16 de marzo de 2011

CEMEX, S.A.B. de C.V. (“CEMEX”) (BMV: CEMEXCPO), anunció el cierre de una oferta de 2 series de obligaciones convertibles subordinadas por un monto de $1,667.5 millones de dólares; una de las series tiene vencimiento en 2016 y la otra en 2018. El monto total refleja el ejercicio de la opción de sobreasignación por un monto total de $267.5 millones de dólares por parte de los compradores originales.

Todas las acciones que fueron aprobadas en la asamblea anual de accionistas de CEMEX el 24 de febrero de 2011 han sido reservadas por CEMEX para satisfacer la conversación de las obligaciones. CEMEX no anticipa realizar ningún incremento de capital adicional en el futuro inmediato.

CEMEX está utilizando una parte de los recursos obtenidos de la oferta de las obligaciones para financiar la realización de transacciones de opción de compra de acciones con límite, que se anticipa reduzcan el costo para CEMEX resultante de la futura conversión de las Obligaciones, así como para prepagar deuda incluida bajo el Acuerdo de Financiamiento, tal y como ha sido enmendado, y espera utilizar los recursos remanentes para prepagar Certificados Bursátiles.

Como resultado de los pagos anticipados realizados bajo el Acuerdo de Financiamiento, CEMEX evitó un incremento de 150 puntos base en su tasa de interés anual y también ha realizado todos los pagos programados de principal bajo el Acuerdo de Financiamiento hasta junio de 2013.

El cierre de esta transacción constituye un logro significativo del plan financiero de CEMEX para de 2011, permitiendo reducir más su riesgo de refinanciamiento y mejorando su estructura de capital.

Las Obligaciones, las transacciones de opción de compra de acciones con límite, así como los ADS y los Certificados de Participación Ordinaria de CEMEX que componen esos instrumentos, no han sido registrados bajo la Ley de Valores EUA , o bajo ninguna ley bursátil estatal en dicho país. Las notas se ofrecerán únicamente a compradores institucionales calificados de conformidad con la regla 144A y fuera de los Estados Unidos de América bajo la Regulación-S, ambas promulgadas bajo la Ley de Valores de EUA. A menos de que sean registradas, las Obligaciones y los instrumentos que se emitan resultantes de la conversión de estas Obligaciones no podrán ser ofrecidos o vendidos en los Estados Unidos, a menos que exista una exención de los requisitos de registro de la Ley de Valores de EUA y las leyes estatales aplicables.

LAS OBLIGACIONES NO HAN SIDO Y NO SERÁN REGISTRADAS EN EL REGISTRO NACIONAL DE VALORES PERTENECIENTE A LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES MEXICANA, O CNBV, Y NO PODRÁN SER OFRECIDAS O VENDIDAS PÚBLICAMENTE, O SER SUJETAS DE CUALQUIER OTRA FORMA DE ACTIVIDADES DE INTERMEDIACIÓN, EN MÉXICO, CON LA EXCEPCIÓN DE QUE LAS OBLIGACIONES PUEDEN SER OFERTADAS EN MÉXICO DE CONFORMIDAD A UNA EXENCIÓN DE COLOCACIÓN PRIVADA ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 8 DE LA LEY DEL MERCADO DE VALORES MEXICANA, A INSTITUCIONES E INVERSIONISTAS CALIFICADOS MEXICANOS. UNA VEZ EMITIDAS LAS OBLIGACIONES, NOTIFICAREMOS A LA CNBV DE LA EMISIÓN DE LAS OBLIGACIONES, INCLUYENDO LAS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LAS OBLIGACIONES Y DE LA OFERTA DE LAS OBLIGACIONES FUERA DE MÉXICO. DICHO AVISO SERÁ ENTREGADO A LA CNBV PARA CUMPLIR CON UN REQUERIMIENTO LEGAL Y PARA PROPÓSITOS DE INFORMACIÓN SOLAMENTE, Y LA ENTREGA A Y RECEPCIÓN POR LA CNBV DE DICHO AVISO NO CONSTITUYE O IMPLICA UNA CERTIFICACIÓN SOBRE LA CALIDAD INVERSIONISTA O SOLVENCIA DE CEMEX. LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LOS DOCUMENTOS UTILIZADOS PARA REALIZAR LA OFERTA ES RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DE CEMEX Y NO HA SIDO REVISADA O AUTORIZADA POR LA CNBV.

Este comunicado de prensa no constituye una oferta para vender o la solicitud de una oferta de compra de esos valores, ni habrá ninguna venta de estos valores en ningún estado en el que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes del registro o calificación en base a las leyes de valores de cualquier estado.

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La información que se presenta en este comunicado contiene ciertas declaraciones acerca del futuro e información relativa a CEMEX, S.A.B. de C.V. y sus subsidiarias (en conjunto, "CEMEX") las cuales están basadas en el entendimiento de sus administradores, así como en supuestos e información actualmente disponible para CEMEX. Muchos factores podrían causar que los resultados, desempeño o logros actuales de CEMEX sean materialmente diferentes con respecto a cualquier resultado futuro, desempeño o logro de CEMEX que pudiera ser incluida, en forma expresa o implícita dentro de dichas declaraciones acerca del futuro, incluyendo, entre otros; cambios en las condiciones generales económicas, políticas, cambios gubernamentales y comerciales a nivel global y en los países en los que CEMEX hace negocios, cambios en tasas de interés, cambios en tasas de inflación, volatilidad cambiaria, el nivel de la construcción en general, cambios en la demanda y el precio del cemento, cambios en los precios de materia prima y energía, cambios en estrategia de negocios y varios otros factores. CEMEX no pretende y no asume ninguna obligación de actualizar estas declaraciones acerca del futuro.

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